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    延邊聲測管廠家階段性復產

    日期:2022-03-05 15:03 人氣:
       延邊聲測管廠家階段性復產,終端需求邊際好轉,在穩增長背景下,合金供需兩端均有望恢復,需求端恢復的力度可能更大,進而帶動合金階段性反彈。預計2022年鐵合金更多是階段性機會,難以出現2021年的過度緊張。 2021年,在雙碳政策的影響下,鐵合金作為典型的高耗能品種,供給端受到的沖擊較大,期現價格大幅上漲,硅鐵價格漲至17000元/噸,硅錳價格漲至13000元/噸。隨著能耗雙控政策的優化,合金供應逐步恢復正常,價格又有大幅回落,近期總體表現平穩。 2022年中央經濟工作會議定調穩增長,對運動式減碳也有糾偏。2月18日,國家發展改革委等12部門聯合印發《關于促進工業經濟平穩增長的若干政策》,再次強調優化考核頻次,避免因能耗指標完成進度問題限制企業正常用能,這有利于合金供給的有序釋放。展望后市,延邊聲測管廠家階段性復產,終端需求邊際好轉,穩增長背景下,合金供需兩端均有望恢復,需求端恢復的力度可能更大,進而帶動合金階段性反彈。

        分品種來看,硅鐵方面,上周獨立硅鐵企業日均產量1.76萬噸,環比增130噸。目前寧夏、內蒙古產地生產相對正常。電費下調,利潤轉正后,寧夏等地區合金廠積極復產。榆林地區蘭炭產能淘汰,暫未有新的政策動向??傮w來看,硅鐵供應將繼續穩中有增,3—4月產量預計在55萬噸左右。硅鐵需求方面,當前粗鋼產量偏低,3—4月份延邊聲測管廠家將逐步復產,粗鋼日產量有望恢復至290萬噸,汽車產銷好轉,金屬鎂產量將在8萬噸以上,總體供需相對平衡。預計在3月復產預期帶動下,硅鐵需求好轉,高庫存有望去化,價格可能有階段性反彈,目前期貨升水較多,期現資金較為活躍,需注意終端需求低于預期的風險。 硅錳方面,121家獨立硅錳企業日均產量2.92萬噸,北方工廠保持較高的開工,目前硅錳價格在8150元/噸。雖然南北方利潤稍有差異,但總體保持盈利,北方利潤空間在300—600元/噸,南方在盈虧線附近。隨著現貨上漲、電費的下調,廣西、貴州等地還有部分增產空間,預計3—5月份硅錳產量會回到100萬噸以上。

        內蒙古要求淘汰25000KVA以下產能,新舊產能的置換節奏對供應有影響,目前新產能多數已建成,暫時來看對供給的沖擊較小。若供應集中置換與需求高峰重疊,硅錳供需錯配的力度更大。 因此短期來看,3—4月份供需兩端均有恢復,關鍵看回升的幅度,建筑延邊聲測管對螺紋的消費量更大,當前穩增長政策預期較強,基建端將有發力,地產有政策的利好,制造業需求較為穩健,預計需求也將邊際向上修復。若粗鋼日產量恢復至300萬噸左右,硅錳將階段性去庫,這也將拉動硅錳價格上行。 從成本角度來看,國內合金廠提產,帶動錳礦需求,俄烏沖突以來,海運費價格上漲,錳礦成本易漲難跌,焦煤緊張狀態下,焦炭等成本也有抬升,電力成本進一步下跌的空間有限,這將推升硅錳成本中樞上移。從節奏上來看,若3月終端需求低于預期,引發黑色板塊整體調整,硅錳的供應正常釋放,硅錳面臨部分回落壓力,基于穩增長政策的長期落地及粗鋼產量的恢復,硅錳階段性向上的彈性更大。 總結來看,今年在穩增長政策下,鐵合金供需兩端均有恢復,政策端優化管理,供給的調節再度回歸跟隨需求,需求恢復的預期又支撐價格在相對高位,預計2022年鐵合金更多是階段性機會,難以出現2021年的過度緊張。
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